Balança Comercial dos Agronegócios Paulista e Brasileiro no Primeiro Trimestre de 2009

             No primeiro trimestre de 2009, as exportações do Estado de São Paulo¹ somaram US$9,06 bilhões (29,1% do total nacional), e as importações²_, US$11,85 bilhões (42,1% do total nacional), registrando déficit de US$2,79 bilhões. Em relação ao primeiro trimestre do ano de 2008, o valor das exportações paulistas recuou 27,2% e o das importações, 14,4%, aumentando em 99,3% o déficit comercial (Figura 1). A queda nas exportações paulistas (-27,2%), comparando-se os primeiros três meses de 2009 e 2008, ficou acima da diminuição média brasileira (-19,4%). Nas importações ocorreu menor redução em São Paulo (-14,4%) do que no Brasil (-21,6%) revelando maior rigidez das aquisições externas paulistas. Assim, na conjunção das performances das exportações e importações, o déficit da balança comercial paulista teve aumento expressivo (+ 99,3%), enquanto o superávit da brasileira apresentou incremento(+9,1%).

Figura 1 - Balança Comercial, Estado de São Paulo, primeiro trimestre, de 2008 e 2009.

Fonte: Elaborada pelo IEA/APTA a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.

            Os agronegócios paulistas apresentaram exportações decrescentes (-10,4%), atingindo US$3,10 bilhões, enquanto as importações recuaram 19,2%, somando US$1,39 bilhão, com saldo de US$1,71 bilhão que, embora positivo, foi 1,7% menor do que o do primeiro trimestre do ano de 2008 (Figura 2). Em função disso, há que se destacar que as importações paulistas nos demais setores - exclusive os agronegócios - somaram US$10,46 bilhões para exportações de US$5,96 bilhões, gerando um déficit externo desse agregado, de US$4,50 bilhões no primeiro trimestre de 2009. Assim, conclui-se que o comércio exterior paulista seria bem mais deficitário não fosse o desempenho dos agronegócios estaduais.

Figura 2 - Balança Comercial dos Agronegócios, Estado de São Paulo, Primeiro trimestre, de 2008 e 2009.

Fonte: Elaborada pelo IEA/APTA a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.

            Detalhando a balança comercial dos agronegócios paulistas, verifica-se que as cadeias de produção apresentaram saldos comerciais decrescentes quando se compara o primeiro trimestre de 2008 (US$ 1,95 bilhão) com o ano de 2009 (US$ 2,05 bilhões). Esses indicadores são menores quando se considera toda amplitude das transações setoriais, cujo saldo recua de US$ 1,74 bilhão nos primeiros três meses de 2008 com os US$ 1,71 bilhão em igual período de 2009. Essa queda deriva da continuidade, ainda que menor, do déficit na balança comercial de bens de capital e insumos de US$ 0,31 bilhão em 2008 para US$ 0,24 bilhão em 2009 (Tabela 1). Os bens de capital e insumos são fundamentais para a modernidade da produção nacional, notadamente os fertilizantes nos quais têm elevada dependência externa. Entretanto, na maioria das vezes não são considerados nas análises do comércio exterior setorial, levando a saldos superestimados.

Tabela 1. Estado de São Paulo - Detalhamento da Balança Comercial dos Agronegócios, Primeiro trimestre de 2008 e 2009
( US$ bilhão)
	Cadeias de Produção				Bens de Capital e Insumos				Agronegócios
Ano	Exp.	Imp.	Saldo		Exp.	Imp.	Saldo		Exp.	Imp.	Saldo
2008	3,25	1,20	2,05		0,21	0,52	-0,31		3,46	1,72	1,74
2009	2,95	1,00	1,95		0,15	0,39	-0,24		3,10	1,39	1,71
Fonte: IEA/APTA/SAA-SP, a partir dos dados básicos da SECEX/MDIC

            A participação das exportações dos agronegócios paulistas no total do Estado aumentou em 6,4 pontos percentuais, enquanto a participação das importações reduziu em 0,7 ponto percentual, na comparação dos primeiro trimestre de 2008 e 2009 (Figura 3).

Figura 3 - Participação dos Agronegócios na Balança Comercial, Estado de São Paulo, Primeiro trimestre de 2008 e 2009.

Fonte: Elaborada pelo IEA/APTA a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.

            A balança comercial brasileira registrou superávit de US$3,01 bilhões no primeiro trimestre de 2009, com exportações de US$31,18 bilhões e importações de US$28,17 bilhões. Esse superávit – 9,1% maior que dos primeiros três meses de 2008 - ocorreu em função de queda nas exportações (-19,4%) inferior à das importações (-21,6%) (Figura 4).

Figura 4 - Balança Comercial, Brasil, Primeiro trimestre de 2008 e 2009.

Fonte: Elaborada pelo IEA/APTA a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.

            No primeiro trimestre de 2009, as exportações dos agronegócios brasileiros reduziram-se em 10,7% em relação a igual período do ano anterior, atingindo US$13,22 bilhões (42,4% do total). Já as importações do setor recuaram 26,5%, também em comparação com os três primeiros meses de 2008, somando US$3,93 bilhões (14,0% do total). O superávit dos agronegócios em 2008 foi de US$9,29 bilhões, 1,8% inferior ao do primeiro trimestre do ano anterior (Figura 5). Portanto, o desempenho dos agronegócios sustentou a balança comercial brasileira, uma vez que os demais setores, com exportações de US$ 17,96 bilhões e importações de US$ 24,24 bilhões, produziram no período um déficit de US$ 6,28 bilhões.

Figura 5 - Balança Comercial dos Agronegócios, Brasil, Primeiro trimestre de 2008 e 2009.

Fonte: Elaborada pelo IEA/APTA a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.

            O detalhamento da balança comercial dos agronegócios brasileiros mostra que os saldos comerciais oriundos das transações externas das cadeias de produção recuaram de US$ 10,85 bilhões no primeiro trimestre de 2008 para US$ 10,07 bilhões em igual período de 2009. Esses valores são maiores que os resultados setoriais – US$ 9,46 bilhões em 2008 e US$ 9,29 bilhões em 2009 - em função da diminuição do déficit da balança comercial de bens de capital e insumos de US$ 1,39 bilhão nos primeiros três meses de 2008 para US$ 0,78 bilhão em igual período de 2009 (Tabela 2), reflexo da dependência externa dos agronegócios brasileiros - notadamente importações de fertilizantes -, sendo que não considerar essas transações produz estimativas de saldos comerciais setoriais superestimados.

Tabela 2. Brasil - Detalhamento da Balança Comercial dos Agronegócios, Primeiro trimestre de 2008 e 2009
( US$ bilhão)
	Cadeias de Produção				Bens de Capital e Insumos				Agronegócios
Ano	Exp.	Imp.	Saldo		Exp.	Imp.	Saldo		Exp.	Imp.	Saldo
2008	14,14	3,29	10,85		0,67	2,06	-1,39		14,81	5,35	9,46
2009	12,78	2,71	10,07		0,44	1,22	-0,78		13,22	3,93	9,29
Fonte: IEA/APTA/SAA-SP, a partir dos dados básicos da SECEX/MDIC

            As participações dos agronegócios nos totais do País cresceram 4,1 pontos percentuais e recuaram 0,9 ponto percentual nas importações (Figura 6).

Figura 6 - Participação dos Agronegócios na Balança Comercial, Brasil, Primeiro Trimestre de 2008 e 2009

Fonte: Elaborada pelo IEA/APTA a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.

            A participação paulista no total da balança comercial brasileira caiu em termos das exportações (-3,1 pontos percentuais) e aumentou no tocante às importações (+3,6 pontos percentuais) (Figura 7).

Figura 7 - Participação da Balança Comercial Paulista no Total do Brasil, Primeiro trimestre de 2008 e 2009.

Fonte: Elaborada pelo IEA/APTA a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.

            Em relação aos agronegócios brasileiros, as exportações setoriais de São Paulo no primeiro trimestre de 2009 representaram 23,4%, ou seja, o mesmo que em igual período de 2008, enquanto as importações representaram 35,4%, sendo 3,3 pontos percentuais superior à representatividade verificada no mesmo período do ano anterior (Figura 8).

 Figura 8 - Participação do Agronegócio Paulista no Brasileiro, Balança Comercial, Janeiro a junho de 2007 e 2008.

Fonte: Elaborada pelo IEA/APTA a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.

            Os cinco principais agregados de cadeias de produção nas exportações dos agronegócios paulistas no primeiro trimestre de 2009, foram: cana e sacarídeas (US$977,79 milhões), bovídeos – bovinos (US$491,20 milhões), frutas (US$ 465,41 milhões), produtos florestais (US$373,09 milhões), e agronegócios especiais (US$207,21 milhões). Esses cinco agregados representam 81,1% das vendas externas setoriais paulistas (Tabela 3).

TABELA 3. Exportações dos Agronegócios, por Grupo de Mercadorias, São Paulo, Primeiro trimestre de 2008 e 2009.
Grupos	2.008			2.009
	US$ milhão	%		US$ milhão	%	Var %
Têxteis	73	2,11		48	1,54	-34,40
Bovídeos – bovinos	775	22,41		491	15,84	-36,58
Pescado	3	0,09		3	0,11	10,91
Café e estimulantes	177	5,12		160	5,17	-9,37
Cana e sacarídeas	705	20,39		978	31,52	38,74
Frutas	542	15,67		465	15,00	-14,08
Olerícolas	3	0,09		4	0,12	18,44
Flores e ornamentais	6	0,17		5	0,17	-10,33
Cereais/leguminosas/oleaginosas	170	4,92		118	3,79	-30,82
Produtos florestais	458	13,24		373	12,03	-18,49
Suínos e aves	125	3,63		93	2,99	-26,12
Fumo	1	0,02		0	0,01	-65,32
Agronegócios especiais	215	6,23		207	6,68	-3,84
Bens de capital e insumos	205	5,93		156	5,04	-23,78
Agronegócios	3.457	100,00		3.102	100,00	-10,27
Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.

            Tiveram crescimento na comparação do primeiro trimestre de 2009 com 2008, as exportações paulistas de cana e sacarídeas (+38,74%), principal grupo das vendas externas estaduais, seguido de outros de pouca expressão como olerícolas (+18,44%) e pescado (+10,91%). Houve redução em todas as demais, em especial bovinos-bovídeos (-36,58%), cereais/leguminosas/oleaginosas (-30,82%), bens de capital e insumos (-23,78%), produtos florestais (-18,49%) e frutas (-14,08%) (Tabela 3).

            Em âmbito nacional, os cinco principais agregados de cadeias de produção nas exportações dos agronegócios foram: cereais/leguminosas/oleaginosas (US$ 3,18 bilhões); produtos florestais (US$ 1,73 bilhão), cana e sacarídeas (US$1,64 bilhão), bovídeos - bovinos (US$ 1,63 bilhão e suínos e aves (US$ 1,48 bilhão). Essas cadeias totalizam 73,15% das vendas externas dos agronegócios brasileiros(Tabela 4).

            Tiveram crescimento as exportações brasileiras de cana e sacarídeas (+19,44%), fumo (+13,40%) e cereais/leguminosas/ oleaginosas (+10,58%). Nos demais grupos ocorreu diminuição: pescado(-38,58%), bens de capital e insumos (-34,10%), bovídeos - bovinos (-30,59%), olerícolas (-27,20%), produtos florestais (-27,00%), suínos e aves (-16,91%), têxteis (-16,77%), agronegócios especiais (-15,68%), frutas (-15,09%), café e estimulantes (-8,48%) e flores e ornamentais (-6,46%) (Tabela 4.)

TABELA 4. Exportações dos Agronegócios, por Grupo de Mercadorias, Brasil, Primeiro trimestre de 2008 e 2009.
Grupos	2.008			2.009
	US$ milhão	%		US$ milhão	%	Var %
Têxteis	456	3,08		380	2,87	-16,77
Bovídeos – bovinos	2.352	15,88		1.633	12,35	-30,59
Pescado	59	0,40		36	0,27	-38,58
Café e estimulantes	1.185	8,00		1.085	8,20	-8,48
Cana e sacarídeas	1.267	8,55		1.640	12,40	29,44
Frutas	770	5,20		654	4,94	-15,09
Olerícolas	48	0,32		35	0,26	-27,20
Flores e ornamentais	8	0,06		8	0,06	-6,46
Cereais/leguminosas/oleaginosas	2.878	19,44		3.182	24,07	10,58
Produtos florestais	2.371	16,02		1.731	13,10	-27,00
Suínos e aves	1.787	12,07		1.485	11,23	-16,91
Fumo	363	2,45		411	3,11	13,40
Agronegócios especiais	593	4,00		500	3,78	-15,68
Bens de capital e insumos	670	4,53		442	3,34	-34,10
Agronegócios	14.807	100,00		13.220	100,00	-10,72
Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.

            Nas exportações dos agronegócios paulistas, quando se compara os resultados para os primeiro trimestre de 2008 e 2009, apenas os produtos semi-manufaturados apresentaram aumento (+28,03%) tendo ocorrido queda tanto para os manufaturados (-15,46%) como para os básicos (-24,49%). Os produtos manufaturados apresentam a maior participação nas vendas externas (57,16%) totalizando US$ 1,77 bilhão no primeiro trimestre de 2009 (Tabela 5).

TABELA 5. Exportações dos Agronegócios por Fator Agregado, São Paulo, Primeiro trimestre de 2008 e 2009.
	2.008			2.009
Produtos	US$ bilhão	%		US$ bilhão	%	Var %
Básicos	0,78	22,69		0,59	19,09	-24,49
Semi-manufaturados	0,58	16,64		0,74	23,74	28,03
Manufaturados	2,10	60,67		1,77	57,16	-15,46
AGRONEGÓCIOS	3,46	100,00		3,10	100,00	-10,27

Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.

            No caso dos agronegócios brasileiros, ainda que com menor perfil de agregação de valor em relação a São Paulo, houve queda nas vendas de produtos básicos(-0,63%), embora menor que as verificadas nos produtos semi-manufaturados (-12,89%) e manufaturados (-22,88%). Os produtos básicos totalizando US$ 6,94 bilhões no primeiro trimestre de 2009, mostram a maior participação nas vendas externas setoriais (51,77%)(Tabela 6).

TABELA 6. Exportações dos Agronegócios por Fator Agregado, Brasil, Primeiro Trimestre de 2008 e 2009.
	2.008			2.009
Produtos	US$ bilhão	%		US$ bilhão	%	Var %
Básicos	6,89	46,52		6,84	51,77	-0,63
Semi-manufaturados	2,69	18,17		2,34	17,72	-12,89
Manufaturados	5,23	35,32		4,03	30,51	-22,88
AGRONEGÓCIOS	14,81	100,00		13,22	100,00	-10,72

Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.

            Esses indicadores mostram as diferenças estruturais dos agronegócios paulistas no contexto nacional, uma vez que 51,77% do valor das exportações brasileiras dos agronegócios nos primeiros três meses do ano de 2008 corresponderam, em nível nacional, a produtos básicos. Em São Paulo, os produtos básicos representam apenas 19,09% e a participação de produtos industrializados dos agronegócios se mostra muito maior (80,91%), evidenciando índices superiores de agregação de valor (Tabelas 5 e 6).

            A quantidade exportada de produtos dos agronegócios brasileiros reduziu-se em 3,7% no primeiro trimestre de 2009, quando comparada com ao mesmo período de 2008, enquanto a quantidade exportada pelo Estado de São Paulo teve queda ainda maior, de 8,5%. Os preços dos produtos exportados pelos agronegócios caíram 7,3% em nível nacional e 1,9% no âmbito de São Paulo (Tabela 7).

TABELA 7. Variações Percentuais dos Índices de Quantidade e de Preço das Exportações de Produtos dos Agronegócios, Brasil e Estado de São Paulo, Primeiro Trimestre de 2009 em relação a igual período de 2008(1).
Setor	Brasil			São Paulo
	Quantidade	Preço		Quantidade	Preço
Agronegócios	-3,7	-7,3		-8,5	-1,9
Agronegócios exc. Bens de capital/insumos	-1,6	-8,1		-6,9	-2,7
(1) Variações em relação a igual período do ano anterior, baseadas em índices calculados pela fórmula de Fisher.

Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.

            Entre as categorias de uso, observa-se que matérias-primas e produtos intermediários foi o grupo predominante no primeiro trimestre de 2009, representando 59,75% do valor total de exportações nacionais de mercadorias dos agronegócios. No caso do Estado de São Paulo, esse grupo tem participação (49,95% do valor total) pouco superior ao de bens de consumo (46,73%)(Tabela 8).

TABELA 8. Exportações dos Agronegócios por Categoria de Uso, Brasil e Estado de São Paulo, Primeiro Trimestre de 2009.
Categorias de Uso	Brasil			São Paulo			SP/BR
	US$ mil	%		US$ mil	%		%
Bens de capital	346.775	2,62		103.001	3,32		29,70
Bens de consumo	4.973.931	37,62		1.449.540	46,73		29,14
Matérias-primas e produtos intermediários	7.899.354	59,75		1.549.360	49,95		19,61
Agronegócios	13.220.060	100		3.101.901	100		23,46

Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.
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¹Estado produtor (Unidade da Federação exportadora), para efeito de divulgação estatística de exportação, é a Unidade da Federação onde foram cultivados os produtos agrícolas, extraídos os minerais ou fabricados os bens manufaturados, total ou parcialmente. Neste último caso, o estado produtor é aquele no qual foi completada a última fase do processo de fabricação para que o produto adote sua forma final.

2Estado importador (Unidade da Federação importadora) é definido como a Unidade da Federação do domicílio fiscal do importador.

Palavras-chave: agronegócio, balança comercial, exportações, importações.

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